Raiffeisen Bank a notificat miercuri investitorii că va răscumpăra anticipat și integral obligațiunile RBRO27C, cu o valoare totală de 488,25 milioane lei. Operațiunea este prevăzută pentru 7 decembrie 2026, cu un an înaintea scadenței, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a României.
Deținătorii vor primi valoarea nominală și dobânda neplătită, acumulată până la data răscumpărării, exclusiv. Directoratul a aprobat exercitarea opțiunii în baza mandatului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit notificării transmise Bursei de Valori București.
Banca leagă decizia de optimizarea structurii de finanțare. Instrumentele sunt obligațiuni sustenabile senior nepreferențiale, eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile, abreviată MREL. Conform emitentului, această eligibilitate se pierde când maturitatea rămasă coboară sub un an.
Plata se va face în lei, prin Clearstream și Euroclear și, după caz, prin participanții care înscriu sumele primite în conturile de numerar ale deținătorilor. Notificarea privește seria identificată prin codul ISIN XS2556373046.
Calendarul și dobânda prevăzute în termenii emisiunii
Documentele contractuale ale primei tranșe stabilesc o dobândă fixă de 8,817% pe an, cu plăți anuale la 7 decembrie. Data inițială a scadenței este 7 decembrie 2027, iar prima plată de cupon a fost prevăzută pentru 7 decembrie 2023. Acești termeni descriu mecanismul de remunerare al obligațiunii și calendarul stabilit la emitere.
Posibilitatea rambursării înainte de scadență era inclusă în termenii finali din 28 noiembrie 2022: emitentul avea o opțiune de răscumpărare la 7 decembrie 2026, la valoarea principalului. Documentul prevede un interval de notificare de minimum 30 și maximum 60 de zile lucrătoare. Opțiunea de răscumpărare anticipată la cererea deținătorului este menționată ca neaplicabilă.
În fișa instrumentului publicată de BVB sunt înregistrate 930 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 525.000 lei. Înmulțirea celor două valori corespunde totalului de 488.250.000 lei al seriei. Fișa indică începutul tranzacționării la București la 28 februarie 2023, moneda de emisiune leul și încadrarea în categoria obligațiunilor corporative de pe segmentul principal.
Cum s-a format valoarea totală a seriei
Prima tranșă, emisă la 7 decembrie 2022, a avut un principal de 369.075.000 lei. Termenii finali ai tranșei a doua, datați 29 martie 2023, prevăd emiterea a încă 119.175.000 lei la 31 martie 2023. Documentul arată că această tranșă se consolidează cu obligațiunile inițiale și formează împreună cu ele o singură serie, cu același cod ISIN permanent.
Pentru utilizarea fondurilor, termenii primei tranșe prevăd finanțarea ori refinanțarea unor credite eligibile pentru proiecte sociale și verzi. Alocarea minimă pentru categoriile sociale este de 50%, iar diferența până la 100% revine categoriilor verzi, conform cadrului de obligațiuni sustenabile al băncii.
Termenii emisiunii definesc piața-țintă drept clienții profesionali și contrapărțile eligibile, în sensul regulilor MiFID II. Ei prevăd și interdicția oferirii sau vânzării către investitori de retail din Spațiul Economic European. Această încadrare apare în documentele ambelor tranșe și precizează destinatarii instrumentului pentru care banca a anunțat acum rambursarea integrală.