Acționarii ALRO au aprobat joi, 22 octombrie, contractarea unor facilități de credit revolving, cash și non-cash, de până la 260 de milioane de dolari. Finanțatorii vor fi instituții bancare coordonate de Banca Comercială Română, potrivit hotărârilor Adunării Generale Extraordinare, comunicate printr-un raport curent la Bursa de Valori București.
Decizia a primit 605.869.227 de voturi pentru, reprezentând toate voturile valabil exprimate în adunare. Acționarii participanți au reprezentat 84,88% din capitalul social. Raportul consemnează aprobarea pentru contractarea finanțării; nu anunță semnarea noului contract sau încasarea sumei maxime autorizate.
Refinanțarea creditelor existente și capital de lucru
Noul contract este destinat refinanțării facilităților revolving din contractul încheiat la 14 decembrie 2015, cu modificările ulterioare. El vizează și refinanțarea creditelor acordate de Exim Banca Românească prin contractele din 24 decembrie 2013 și 15 martie 2022, de asemenea cu modificările lor. O altă destinație aprobată este finanțarea necesarului de capital de lucru al societății.
Plafonul de 260 de milioane de dolari acoperă împreună facilitățile cash și non-cash. Hotărârea publicată nu precizează dobânda, scadența noului contract sau lista completă a băncilor care vor acorda finanțarea. BCR este indicată drept coordonator al instituțiilor bancare finanțatoare.
Garanții asupra activelor și drepturilor societății
Acționarii au aprobat constituirea de ipoteci asupra principalelor bunuri imobile ale ALRO din Slatina, în forma care va fi convenită cu finanțatorii. Pachetul include și ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare prezente și viitoare și a sumelor din acestea, cu excepțiile care vor fi agreate.
Garanțiile mobiliare aprobate privesc, de asemenea, mijloacele fixe prezente și viitoare cu o valoare de peste 10.000 de dolari, stocurile de materii prime și produse, precum și creanțele din contracte comerciale, cu excluderile convenite. Sunt incluse drepturile de încasare a despăgubirilor din asigurările bunurilor aduse în garanție.
O hotărâre separată permite modificarea, dacă este cazul, a contractelor cu Black Sea Trade and Development Bank din 22 iunie 2021 și 9 decembrie 2024, pentru aspectele legate de noua facilitate. Au fost aprobate și documentele de garanție aferente, inclusiv noi ipoteci imobiliare cu același obiect și rang ca cele prevăzute pentru noul contract.
Mandate pentru documentație și semnare
Consiliul de administrație a fost împuternicit să aprobe formele aproape finale ale contractului de finanțare și ale documentelor de garanție. Mandatul acoperă și eventualele acte privind creditele BSTDB, precum și înțelegerile dintre creditori pentru administrarea și executarea garanțiilor.
Directorul general și directorul financiar au primit mandat pentru negocierea, semnarea, modificarea și completarea documentelor necesare implementării tranzacțiilor, cu drept de submandatare. Data de înregistrare pentru hotărârile adunării este 20 noiembrie 2026, iar data fără drepturi, ex-date, este 19 noiembrie.
Propunerea privind plafonul și destinațiile finanțării fusese publicată înaintea adunării, în septembrie. Raportarea din 22 octombrie confirmă votul acționarilor asupra acesteia. ALRO este listată la categoria Premium a pieței reglementate BVB, sub simbolul ALR.